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台股觀察週報 2019/12/15(歡迎轉載分享)
1. 今年以來,台積電股價非常強勢,主要原因有三點:1) 先進製程領先競爭對手,配合超微(AMD)進軍CPU市場,並獲得相當不錯的戰果;2) 5G手機將在2020年放量出貨,且在去美化趨勢下,海思擴大下單;3) 聯準會降息,帶動資金行情推升權值股評價。
a. 近期市場硬拉台積電的盤,中小型股都不漲反跌,似乎市場資金被台積電一家公司吸乾;此外,在加權指數創新高之際,櫃買指數基期仍相對低,甚至還沒站上2018年5月的波段高點。也就是說,儘管加權指數創新高,但市場上還是有很多基期較低的優質中小型股,現階段去發掘這些股票,雖然不一定會漲,但至少會比追高台積電及相關供應鏈來得安全。
b. 2019年台股企業獲利成長動能平淡,但指數大幅上漲,幾乎都是反映評價推升;展望2020年,儘管企業獲利成長動能轉強,但偏高的評價水位,有可能已提前反映基本面利多。定錨認為,2020年的市場趨勢,很可能是權值股高檔盤整,資金轉移到有題材性、基期低的中小型股。我們在「台股觀察週報 2019/11/10」提到的記憶體、車概股,最近都持續發酵,未來或許還可以再看Mini LED概念股,這部份已新增在「Mini LED產業地圖」,讀者不妨花點時間研究看看。
2. SONY首度釋出影像感測器(CMOS Image Sensor, CIS)訂單給台積電,意味著2020年CIS市場將大幅成長,導致SONY現有產能吃緊。我們在「台股觀察週報 2019/12/8」提到,高階CIS將在12吋晶圓廠40/55nm投片,中低階將在8吋晶圓廠投片,而本次SONY釋出的訂單是以台積電40nm製程投片,屬高階產品,預期雙方合作將延續至下一代28nm製程。
a. 台積電將為SONY新闢產線,預計2020Q2裝機、2020Q3試產,並在2021Q1開始放量出貨,台積電體系的CIS供應鏈采鈺、同欣電可望同步受惠,而精材在2018年已出售12吋封裝產線,不太可能接到這塊訂單,但還是可以期待以8吋晶圓廠投片的中低階CIS訂單挹注。
b. 目前全球CIS感測器領導廠商為SONY,市佔率達40~45%,其次依序為三星(Samsung) 15~20%、豪威(Omnivision) 10~15%、安森美(On Semi) 5~10%;但在車用感測器市場,安森美(On Semi)市佔率逾50%,居全球領導地位,其次SONY市佔率約15~20%緊追在後。
c. CIS感測器市場成長的主因,包括手機導入後鏡頭ToF感測,使得單支手機搭載CIS感測器數量增加;另一方面,美系車廠將在2020年全面導入ADAS Level 2,也將帶動車用CIS感測器的需求強勁成長。
d. 目前看起來,同欣電、勝麗2020年的成長動能不是問題,但以定錨預估勝麗2020年EPS 7.57元,及市場共識同欣電2020年EPS 7.0~7.5元,兩家公司評價都已達20倍以上,評價會是比較大的問題。
3. 天風證券分析師郭明錤指出,蘋果(Apple)很可能會在2020年取消給予機殼廠的委託設計服務費(NRE),我們認為這項變革將使Apple未來給機殼廠的報價,將完全依照產品耗費的工時及產能來決定,嚴重衝擊機殼廠未來的利潤空間(詳見「可成(2474):營運簡評」)。但目前股價是否已充分反映利空影響,以及是否要在市場對於利空反映的情緒高峰處理持股,又是另一個問題。
4. 近期拜訪Boeing供應鏈(詳見「駐龍(4572):營運簡評」),對於Boeing 737 MAX復飛進度看法仍沒有改變,FAA應會在2019年底以前核准復飛,美系航空公司將在2020Q1陸續重啟航班,屆時Boeing也會開始恢復交機,並在2020下半年要求供應鏈提高產能。相較於2019年8月,我們首次在「波音737即將復飛,航太股訂單看旺」獨家產業報告開始追蹤這項議題,現階段航太供應鏈的股價更便宜、展望更確定,投資吸引力是提升的,但未來還是要持續追蹤FAA核准復飛的進度。
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費城半導體創高的意義
上周我以跟著錢潮走提醒大家,萬點是常態萬一要習慣,結果周四拉尾盤又漲了80點,週五雖然小黑但指數一度又創下波段高點,其實重點我不放在指數又漲了多少跌了多少,而放在錢到底有沒有持續進來,外資已經出現連續十天的買超,股匯雙升就是台股現在的節奏。周五美國股市又出現大漲,特別是費城半導體創下歷史新高,投資人千萬不要畫地自限,跟著錢潮走。
美股財報效應
費城半導體為什麼大漲,就是因為英特爾大漲8.1%,不但營收與獲利都超越預期,最主要是對未來的展望,表示訂單目前產能供不應求,甚至還可能要委外代工,受到消息的激勵股價大漲8.1%,AMD也大漲3.1%,NVidia也上漲3.9%,大家想想受到去美化衝擊的的美國IC設計大廠都能大漲了,更何況台灣的IC設計業者,因此我認為IC設計是大家必須留意的族群。
而在台灣去美化受益的當然是高階的產品,尤其是過去把持在美國的產品最明顯,例如RF IC就是最明顯的例子,就像是立積(4968),今年就演出大漲四倍的奇蹟,但還有一個產品過去也都是美國的天下,就是週五媒體有大篇幅報導的類比IC,也有複製的機會
我們先看到國內類比IC的龍頭,矽力-KY(6415)上周已經登上IC設計股王的寶座,我曾經專訪過董事長陳偉,本來就是不折不扣的中國人,目前在矽谷與中國兩地設研發中心,當時我問她說會不會受惠紅色供應鏈,他也打趣的說他本來就算是紅色供應鏈,也難怪順利拿下股王寶座。
而國內的龍頭致新(8081)周四在外資買超1116張下,股價漲停鎖死,周五也再創波段新高,也帶動今年入主的類比科(3438)聯袂大漲,於是低價的類比IC出現的比價的機會,就像台積電轉投資的通嘉(3588),也出現連續大漲,通嘉大家可能比較陌生,他可是連張忠謀都認同他的技術,以台積電旗下的旭揚創投做投資,掛牌後股價一度漲到270的天價,現在機會又來了,在去美化後,類比IC有機會下個RF,而台積電已經幫你在族群內選股,掛牌後年年獲利年年配息,股價竟然還低於淨值,你有看過台積電投資的IC公司低於淨值嗎?而一樣由旭揚創投投資的世芯(3661),近來股價也不斷創下波段新高,所以我認為有比價機會。
此外類比IC最常應用的就是電源管理,也帶動國內MOSFET的相關族群,指標股茂達(6138)投信不斷買進,但外資似乎不領情,呈現土洋對作的狀況,反倒是外資連續兩天買超的尼克森(3317),股價出現漲停,但如果以業績與技術來看,營收屢創新高的杰力(5299),應該受惠去美化的效應更大,長線可以注意的標的。
台積電ADR創新高的意義
昨天在費城半導體全面噴出,而英特爾也表現不排除委外代工的利多下,台積電ADR又創收盤新高,會不會帶動台積電挑戰300元的價位,是今天觀察的重點,也是指數能否再創高的關鍵。不過即使能站上三百,短線空間我認為也不會太大,倒是要注意台積電法說教我們的事。
這是我上上周演講的主題,也是本周萬寶周刊的封面故事,我提醒大家台積電法說後先就產業來看提醒我們明年三大方向,5G、AI、HPC不過這些事我們早就知道,但是對於台積電擴大資本支出,並且在先進製程全面啟動,這更是台積電要教我們的事。
所以我區分幾個領域,第一是上游配合的IP加NRE,投信持續加碼的世芯KY,昨天也再創新高,因為要投入先進製程的廠商,為了加速量產的速度與良率,就必須購買更多的IP以及NRE的服務,世芯開始與創意做比價,而M31(6643)的高速傳輸也是未來的趨勢。至於與製程相關,首先新製程由於大家都在摸索,所以需要更多的測試片,導致再生晶圓需求大增,我也提醒不管是用物理法的中砂(1560)或是化學法的昇陽半(8028)都有擴廠的計畫,此外由於IC價格變高並多採用SOC模式,並採用SIP系統封裝,第一讓大家多願意還沒系統封裝後就先測一遍,也讓精測(6510)重回九百大關,不過精測聚焦在手機領域,智慧手機的成長趨緩,加上大客戶蘋果是否一定惠鳳還巢,仍有疑慮,所以看到雍智(6683)今年下半年的漲幅更大,因為過去手機領域的客戶仍以精測為大宗,所以雍智被迫去找新的領域,包括AI、無人機、邊緣運算等,雖說客戶的規模無法跟手機的客戶規模相提並論,但反而在最近因禍得福,因為多腳前進的關係,營收成長力道不小。而切入IC測試版的柏承(6141),下半年有業外獲利入帳,也可以注意有沒有比價效果。
至於系統封裝全球主要就是由日月光控股(3711)、韓國的安可與鴻海集團的訊芯(6451)來提供,所以訊芯在這樣的想像空間下,股價也創下波段高點,而目前看營收的狀況與股價出現脫鉤,周五外資與投信都出現小賣超,居高思危。
而在CMOS封裝台積電的子公司精材(3374),在法人不斷買超下也創了波段高點,周五也公布九月獲利0.4元,以營收來計算,單季有賺超過1.2元的實力,當然他的旺季都在下半年,不過CMOS的趨勢確立,加上去年大幅把折舊費用一次提足,也都讓未來的獲利有機會大幅成長,正如前面說的,台積電的子公司評價一向不低,也是台積電的受益股。
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感覺阿新創公司受限組織規模分工不像大公司明確一人當好幾個人用資源也相對捉襟見肘. ... <看更多>
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Hi各位,我在新創的一些經驗,希望給還沒入坑的PM或RD一些躲雷的指引,或是在職涯上
可以有一些啟發。
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medium好讀版:
https://reurl.cc/yeAzGO
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講到新創公司,大家總會想到當初windows在車庫中創業的狂野;Facebook現在建立起超
屌的社交帝國;抑或是十多人團隊被天價收購的Instgram,還有對岸的阿里巴巴、京東、
淘寶等神級企業,現在這些現象級的產品(企業),幾乎幫我們把"新創公司"這一次加了一
層夢幻泡泡。
但是……我想說的是,實際上的情況卻與現實相反,可能90%的新創企業都還在生存線下
拚死拚活的掙扎。真的只有極少數的新創公司可以不斷的調整策略、修正產品方向,滿足
用戶需求,然後讓用戶群擴大,逐漸長成怪物級的企業,而大部份的企業由於方向錯誤、
資金斷鏈、人才缺乏、時機過早,反而變成別人踩著往前的前浪,這些死在沙灘上的前浪
才是新創公司真正的寫照。
大家可能會覺得新創公司應該是福利好待遇優的快樂工作公司,但這種公司可能只存在於
獨角獸企業,或是完成一定里程碑,不斷募到資金的公司,這樣的公司在外國我不確定多
不多,但是以我在台灣新創環境的經驗,其實不是太友善。
新創環境基本上一定會有兩個特徵,一是情況混亂的,二是資源匱乏的。先從情況混亂來
說,在新創會面臨到兩種混亂:管理的混亂和戰略的混亂。
管理的混亂
先從管理的混亂來說,我曾經以為新創應該組織扁平,訊息相互交流快速,大家沒有隔閡
的往一個方向前進才對。但是我面對的經驗不是這樣,大約30~40人上下的公司,有時候是
副總跟執行長的意見方向不同,有時候是底下自己的宮廷戲內鬥,後來才發現有人的地方
就有江湖,這些事情其實只是人之常情,而公司有沒有一個可以把話說開、或是一個公正
合理的第三方、更甚至是一個能維持公司生命的營利模式,來讓大家在可以接受的情緒下
,持續往一個方向推進。
而情況混亂的另一種情況是,每個人可能是誇張的跨職能在做社會標準下,不合理的事情
。例如說:有些是做營運的被安排去辦活動,有些是做行銷的被弄去做PM發需求,而有些
工程自己身兼UI切版,而PM你就該死做什麼都是合理的ㄏㄏ。這種美其名是讓你去學不同
的東西,但千萬不要忽略的是,如果學習的東西沒有系統性與框架的成長,那基本上只是
瑣碎的打雜,很難對自己的能力可以有顯著的幫助。
戰略的混亂
戰略的混亂我大概分為三種:創辦人活在想像中、公司的且戰且走、高層戰略的調整。
創辦人活在想像中
第一種比較可怕:因為之前在某一家新創,盯著自己三個月來不斷修修改改的唯一一份
ppt,看著執行長不斷的在畫大餅跟講要做的多大、要跟東X合作,要打造出一個通路的生
態系,但是我們實際的營業現金流為0,然後app端只有一個雙平台工程師不知道在執行什
麼工程。看著營運的同仁在不是在處理營運相關事務而是在弄活動,然後自己的規劃沒有
任何企業的戰略點和利基點,這種混亂你只感到不知所措。
而這些混亂的源頭出於創辦人活在自己的戰略想像中,他沒有了解到現實情況與理想的差
距,他所想的戰略方向其實在整個產業鏈上已經有很多難以撬動的用戶習慣、或是目前無
法撼動的商業壁壘。在用戶需求上也沒有很精準打中用戶的需求(當時的App日活躍只有4%
,沒錯日活躍只有4%)。而在這種打商業戰略時,公司沒有量體;打產品戰時,執行長根
本對用戶不屑一顧的情況下,我怎麼想都覺得這公司很難有翻身機會。
對了,大部分的新創公司雖然沒有這麼奇耙,但情況雖不中亦不遠矣,因為我看過美國有
一份針對新創的創業者的報告,約有60%的創業者只是想創業,或是純粹的覺得這個創業
點子很棒,沒有做過任何MVP的產品測試、沒經過適合的思考或市調,就決定開始創業。
這件事就像產品人在端規劃出來時,在沒有相關的市場分析或是在一個既有的市場下去做
邏輯上的創新或迭代,那這產品通常可能只是等著領便當。
公司的且戰且走
這比較屬於合理新創的日常,因為很多新創公司其實在一開始的時候,都是藉由拿到ABC
輪的的資金先燒,想辦法先鞏固市場需求、把產品做好,等到明確的市場需求成型,再來
看怎麼變現。而在這樣的情況下,怎麼在產品發展的途中,不斷的洞悉使用者的需求,不
斷的迭代產品讓用戶牢牢地黏著在產品上,這就是一個好的新創公司重要使命。
如果你待在這樣的新創公司,我想這代表你的老闆應該是有相當的產品人的思維的,而在
這樣的公司重點是看著你的老闆怎麼去操盤,去盡量的擷取對產品、對戰略的思考,讓自
己變成一個思考全面的怪物,別在這時候去要福利、要薪水(當然太爛還是說不過去啦
XDD),只要一個看的見成長、打的中趨勢的產品,資本市場通常不會吝嗇去挹注資金,有
資金換句話說你的薪水應該是低不到哪裡去。
這邊順帶一提,台灣過B輪的新創公司…似乎不多,真的對台灣的新創市場感到憂傷,但
台灣說實在是一個淺碟市場,新創公司要活下來其實是一件極其困難的事。在美國推一個
產品背後有兩三億人,中國推一個產品背後有能力用的也是三四億人,台灣推一個產品背
後只有一千萬人,這種天生的限制真的是打算讓我們發揮洪荒之力打破限制QQ。
高層的戰略調整
很多的新創公司可能有時是環境所逼、有時是大膽高明的商業軸轉,而會讓既有的組織架
構產生巨大的改變。以現在家喻戶曉的netflix,也曾經砍過大量的人為了組織的縮編,
阿里巴巴最一開始的營運模式也不是現在的電商帝國。很多組織不斷因應需求在求新求變
的調整都可能會有極度混亂的情況出現,可能原本你是做App,但卻可能要去做PC或是做
網頁,或是你可能身兼投放廣告業務的職責,這些情況可能不常見,但如果我們走在做產
品的前緣,我覺得一定躲不掉(汗)。
有時候一個職稱只是社會給的定義,但是對一個企業來說,有些人力不要差異太大是可以
基本挪用或運轉的,我曾經也覺得產品PM就是要規劃要幹嘛幹嘛了,直到後來更以企業戰
略和資源層來看產品後,我對於這些事情就淡然多了,我會試著去做,但我會想辦法系統
性的建立新接觸的方向與知識,因為只要系統性的建立之後,這些知識也許會在未來有一
天幫得上忙,但如果負責的職務基本上就是打雜的廢廢或是輪為高階主管的主觀大戰犧牲
品(夾心餅乾的概念),那這種職務我則會強烈的表達要換位置的意願,我會給公司迴旋的
時間來調整,但絕對不長期處在對自己職能沒幫助的位置上。
小結
新創公司雖然帶給人不少的遐想,但以我的親身經歷與省思,十個新創九個雷,除了自己
能力要夠以外還要能夠慎選公司,不然只是進去荒唐幾年而已,如果有實際運作過產品但
公司失敗了那也沒關係,產品迭代的經歷和戰略的思考對產品人是有巨大幫助的,但最怕
的是只被當一個工具人,浪費了幾年時間後也沒有建立任何戰略 或 產品能力框架,看起
來懂了一些卻做不好任何事情,那就有點悲催苦逼了。
其實對於一個產品人來說,如果沒有相當能力與水準的資歷,我一律建議從大公司的產品
體系開始做起。大公司或多或少已經是一個被驗證過的商業模式,而從這樣的商模之上去
做產品去學習才有成長的空間,而且我覺得互聯網公司可能會有大者恆大的趨勢,只要目
前的趨勢沒有質上面的改變,用戶的習慣成本、遷移成本可能都是極其巨大的,而大部分
的新創如果沒有本質上的創新、或是極其精準的用戶需求探索,都很可能變成努力開拓市
場之後,再被已存在的大公司以降維打擊方式整碗端走。
但如果我們已經是懂得商業戰略、公司管理、用戶需求的產品大神時,那我們待在大公司
或新創公司與否,則只是我們自己的選擇了。
希望有志走在產品路上的產品人們,都可以有自己獨到的思維在這塊領域中活出一片天!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.83.17 (臺灣)
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